Что мешает бизнесу сейчас
- Обращение остаётся без ответственного или теряется между каналами
- Сотрудники дублируют CRM таблицами и личными заметками
- Отчёт не сходится со сделками и требует ручной сверки
CRM под ваш процесс продаж
Разработка CRM-системы под ключ
Если обращения теряются, разберём одну воронку и найдём подходящий формат CRM.
- Находим разрывы в воронке и ручные операции
- Не предлагаем собственную CRM, если хватает настройки
- Проверяем миграцию и работу каждой роли на данных
Удобнее написать? Отправьте задачу в Telegram или в Max.
Готовое техническое задание не требуется. Для начала достаточно описать задачу своими словами.
Если узнаёте свою ситуацию, её уже можно разбирать предметно
Один рабочий процесс
Этапы, ответственные и обязательные действия закреплены в системе.
Данные без догадок
Для полей и событий определены источник, правила обновления и проверки.
Обоснованный формат
Бизнес понимает, где достаточно настройки, а где нужен модуль или отдельная CRM.
Работы и отзывы доступны без регистрации
Посмотрите проекты, экраны и отзывы клиентов до разговора с нами.
- 29
- отзывов на независимой площадке
Первый шаг
Диагностика одной воронки
Начнём с процесса, где команда чаще всего теряет контекст или тратит время на сверку.
Что достаточно показать
- Этапы воронки
- Роли и каналы обращений
- Примеры ручных операций
Что зафиксируем после разбора
- Карта разрывов
- Вариант: настройка, модуль или система
- Вводные для оценки первого контура
Подходит ли вам эта услуга
Когда такой формат вам подходит
Подойдёт, если
- Обращения теряются между каналами и ответственными
- У бизнеса нестандартная воронка, роли или предметные сущности
- Нужен отдельный модуль поверх существующей CRM
Лучше выбрать другой формат, если
- Команде достаточно настроить базовую воронку готового продукта
- Нет согласованного процесса и ответственного владельца CRM
- Нужно автоматизировать хаотичный процесс без решения организационных причин
Состав работ
Что проектируем и реализуем
Состав зависит от продукта. После обсуждения выбираем необходимые блоки и фиксируем результат каждого этапа.
Диагностика процесса
Фиксируем каналы, этапы, передачи и проблему, которую должна убрать система.
Модель данных и ролей
Определяем сущности, обязательные поля и права каждой роли.
Рабочие сценарии
Проектируем карточки, очереди и напоминания вокруг работы сотрудников.
Миграция и интеграции
Задаём соответствие полей, дедупликацию, владельцев данных и контроль переноса.
Результат работ
Что получает ваша команда
- Карта текущего и целевого процесса продаж
- Модель сущностей, полей, ролей и прав
- Прототип ключевых рабочих сценариев
- План миграции с правилами очистки и дедупликации
- Настроенная CRM, модуль или рабочая система согласованного объёма
- Критерии приёмки по ролям и сквозным операциям
Похожая механика в проекте
Malling
Наш проект с похожими механиками
- В публичном кейсе названы две CRM, с которыми работает Malling: Битрикс24 и amoCRM
- В опубликованном кейсе указаны интеграции с Битрикс24 и amoCRM
- Интерфейсы кейса включают кабинет рассылок, список клиентов и профиль
Этапы работы
Как проходит работа
-
01
Разбираем одну воронку
Фиксируем каналы, этапы, роли, потери и ручные действия.
-
02
Выбираем формат решения
Сравниваем настройку готовой CRM, модуль и отдельную систему.
-
03
Готовим данные и сценарии
Согласуем роли, поля, автоматизации, интеграции и миграцию.
-
04
Внедряем и принимаем
Проверяем сквозные операции и права на согласованном объёме.
Предварительная оценка
Из чего складывается стоимость
Предварительную оценку готовим после обсуждения функций, ролей, интеграций и других факторов ниже.
Количество ролей, воронок и нестандартных сущностей
Объём и качество данных для переноса
Число внешних систем, каналов и направлений обмена
Глубина автоматизаций, отчётов и административных правил
До начала проекта
Что согласуем заранее
Проверяем готовые решения
Сначала оцениваем, можно ли решить задачу настройкой текущей CRM или небольшим дополнительным модулем. Отдельную систему предлагаем там, где это оправдано процессом.
Миграция с протоколом
Фиксируем соответствие полей, правила дублей и контрольные выборки, чтобы результат переноса можно было проверить.
Права проверяются по ролям
Каждый критический сценарий проходим с учётными записями разных ролей, включая запрет недоступных действий.
Перед началом проекта
Ответы на частые вопросы
Когда нужна собственная CRM, а не готовая?
Когда ключевой процесс, роли или данные существенно не укладываются в готовое решение и это ограничение подтверждено обследованием. Часто разумнее настроить существующую CRM или разработать отдельный модуль.
Можно ли доработать уже используемую CRM?
Да, если доступны подходящие механизмы настройки или интеграции. Сначала изучаем текущую конфигурацию, ограничения, данные и операции, которые сотрудники выполняют вручную.
Как избежать потери данных при переносе?
Нужны карта соответствия полей, правила работы с дублями, пробный перенос, контрольные выборки и согласованный момент переключения. Исходные данные заменяем только после сверки результата.
Что нужно для первичного разбора CRM?
Подготовьте схему воронки, роли, примеры карточек, каналы обращений, текущие выгрузки и список ручных операций или потерь, которые команда наблюдает сейчас.
Следующий шаг
Связанные услуги и материалы
Обсудить проект
Проверим одну воронку до выбора CRM
Покажите этапы, роли и ручные операции. Определим, где достаточно настройки, а где нужен модуль или отдельная система.